Луис и его сын отправляются в Марокко, чтобы разыскать дочь, исчезнувшую после вечеринки в пустыне. Их путь лежит через бескрайние пески, где каждый новый след приближает их к загадочному рейву на границе с Мавританией. Эта полумифическая вечеринка становится последней надеждой в их отчаянных поисках, заставляя двигаться вперед сквозь зной и неизвестность.
Выжженные просторы пустыни превращаются в зеркало их внутреннего состояния — страхов, сомнений и упорства. На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по тонкой грани между спасением и гибелью, где каждый шаг может стать решающим в этой гонке за жизнью дочери.