1946 год. Капитан Денис Журавлёв, вернувшись с фронта, начинает новую жизнь в милиции. Его непосредственный начальник — майор Шумейко, известный под прозвищем Сатана, отличается жёстким нравом и готов идти до конца ради выполнения приказа. Журавлёв присоединяется к операции в критический момент: город терроризирует банда во главе с преступником по кличке Клещ, и для его поимки требуется смелая тактика, которую предлагает молодой капитан.
Но вскоре Денис понимает, что война в мирное время оказывается сложнее фронтовой. Здесь границы между друзьями и врагами размыты, а доверие становится опасной роскошью. Каждое решение приходится принимать в условиях, где неизвестно, на чьей стороне правда, и эта неопределённость грозит поглотить даже самых стойких.
