Иван отмечает свой пятидесятый день рождения, воспитывая двух дочерей — сильную и смелую Марью и юную колдунью Софью. Их жизнь в Белогорье течет спокойно, пока неожиданное появление колдуна Северина не нарушает привычный уклад. Его пророчество о грядущей катастрофе заставляет семью действовать решительно, чтобы предотвратить надвигающуюся угрозу.
Спасти отца и родные земли смогут только дочери, взявшие на себя разные миссии. Софья отправляется в прошлую Москву, где ей предстоит встретиться с молодым Иваном, еще не ведающим о своей судьбе. Тем временем Марья остается в городе, готовясь к битве с темными силами, которые угрожают самому существованию Белогорья.