Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а затем исключают из Союза писателей. В это трудное время он знакомится с Маргаритой, женщиной, страдающей в несчастливом браке. Их встреча становится началом нового произведения, где прототипами персонажей становятся реальные люди из окружения автора.
Среди героев рождающегося романа появляется и мистическая фигура Воланда, чей образ был навеян загадочным иностранцем, с которым драматург был знаком. Этот персонаж постепенно занимает центральное место в повествовании, привнося в него элементы таинственности и философской глубины, отражая сложность эпохи и личных переживаний автора.
