В лихие девяностые Нижний Новгород кипел криминальными страстями. Двое мелких бандитов — Серега и Саймон — верой и правдой служили местному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание шефа — доставить химика, мастера по изготовлению белого порошка — обернулось полным провалом. Однако Михалыч, вопреки ожиданиям, дал подчиненным шанс искупить вину, поручив опасную операцию по обмену чемодана с деньгами на партию наркотиков.
Казалось бы, простой план — зайти в условленную контору и совершить сделку. Но на выходе героев уже поджидала засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — по наводке местного «оборотня в погонах» решили кинуть людей Михалыча. Завязалась жестокая перестрелка, в которой Сереге и Саймону пришлось проявить всю свою смекалку, чтобы выжить и выполнить задание криминального патрона.
