В кабинете следователя сидит необычный подозреваемый — мужчина в инвалидной коляске, чьи глаза горят странным огнём. Он охотно делится воспоминаниями о тяжёлом детстве, рассказывая, как отец в наказание запирал его в вольере с собаками. По его словам, именно тогда между ним и животными возникла особая связь, позволившая ему научиться управлять ими с одного взгляда.
При обыске его фургона были обнаружены собаки разных пород, а в доме — несколько тел. Психиатр внимательно слушает эти признания, пытаясь понять, где заканчивается правда и начинается болезненная фантазия. Мужчина уверенно заявляет, что псы безоговорочно выполняют его команды, словно составляют единый организм со своим хозяином.