Пятидесятые годы. Супружеская пара, не имеющая своих детей, усыновляет девочку из детдома. Вскоре они понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями — теми, что сегодня назвали бы экстрасенсорными. Неожиданные проявления её дара постоянно ставят родителей в тупик, создавая проблемы, к которым они совершенно не готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также наделённая паранормальными способностями. Она пытается забрать дочь, но встречает решительный отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть ребёнка, если она согласится сотрудничать с разведкой.
